Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка СКБ-БАНК

1. Основной конечный бенефициар

Основной бенефициар – Пумпянский Дмитрий Александрович (доля группы – 99,47%)

1. Основной конечный бенефициар

Основной бенефициар – Пумпянский Дмитрий Александрович (доля группы – 99,07%)

Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2020 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2020 год и 1 полугодия 2020 года).

Капитал – 20,418 млрд. руб. ( 4,544 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 113,097 млрд. руб. (-12,604 млрд. руб.), в том числе:

7,131 млрд. руб. (-1,96 млрд. руб.) – касса и корсчета.

8,614 млрд. руб. ( 5,477 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

26,621 (-0,150) млрд. руб. – вложения в ценные бумаги.

45,187 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-16,737 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –6,380 млрд. руб. (14,12%). По состоянию на 01.01.2020 года по отчетности МСФО доля кредитов просроченных более чем на 30 дней составляла 26,48%.

8,741 млрд. руб. кредиты юр. лицам ( 0,238 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,721 млрд. руб. (8,78%). %). По состоянию на 01.01.2020 года по отчетности МСФО доля кредитов просроченных более чем на 30 дней составляла 2,76%.

6,974 млрд. руб. ( 0,525 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

25,267 млрд. руб.( 4,191 млрд. руб.) – средства юр. лиц.

63,205 млрд. руб.(-5,848 млрд. руб.) – вклады физ. лиц.

1,169 млрд. руб. (-4,263 млрд. руб.) – средства кредитных организаций

10,800 млрд. руб. (-3,124 млрд. руб.) – сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года 0,999 млрд. руб. За 2020 год чистая прибыль 0,634 млрд. руб. (За 2020 год – убыток –-1,489 млрд. руб., за 2020 – чистая прибыль – 0,799 млрд. руб.).

Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2020 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ.

Капитал 10,796 млрд. руб. (-9,659 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 97,688 млрд. руб. (-17,057 млрд. руб.)

5,961 млрд. руб. (-0,770 млрд. руб.) – касса и корсчета.

27,137 млрд. руб. ( 0,633 млрд. руб.) – вложения в ценные бумаги.

1,577  млрд. руб. (-2,462 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

4,072 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (-4,371 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,949 млрд. руб.( 0,212 млрд. руб.) или 23,31%.

38,078 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-13,426 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 7,878 млрд. руб.( 0,810 млрд. руб.) или 20,69%.

8,897 млрд. руб. ( 1,874 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

2,175 млрд. руб. ( 1,085 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

9,811 млрд. руб.(-14,023 млрд. руб.) – средства юр. лиц.

60,423 млрд. руб.(-4,848 млрд. руб.) – вклады физ. лиц.

11,087 млрд. руб. ( 1,811 млрд. руб.) – сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 7 месяцев 2020 года – чистая прибыль 0,600 млрд. руб. За 2020 год прибыль  1,370 млрд. руб. (За 2020 год убыток – -0,634 млрд. руб.).

[1] рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

Полное название эмитента

Публичное акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”

Рег. номер: 705

2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

Ключевые отрицательные моменты:

  • Ограниченный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 9,764%, Н1.1 = 8,653% на 01.08.2020 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Плохое качество кредитного портфеля– балансовая просроченная задолженность на 01.08.2020 года по РСБУ составляет 20,69% по корпоративному и 23,31% по розничному кредитным портфелям.
  • Нестабильные финансовые результаты – убытки по итогам 2020 и 2020 года и прибыль по итогам 2020, 2020, 2020 года и 7 месяцев 2020 года по РСБУ.
  • Концентрация кредитного портфеля на необеспеченных кредитах – 63,73% приходится на потребительские кредиты (по МСФО на 31.03.2020 года).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (83,03% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2020) – формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

Ключевые отрицательные моменты:

  • Плохое качество розничного кредитного портфеля– балансовая просроченная задолженность на 01.10.2020 года по РСБУ составляет 14,12%, на 01.07.2020 года по отчетности МСФО доля просроченных более чем на 30 дней кредитов составляла 26,48%.
  • Нестабильные финансовые результаты – убытки по итогам 2020 и 2020 года и прибыль по итогам 2020, 2020 и 9 месяцев 2020 года по РСБУ, убытки за 2020 и 6 месяцев 2020 года по МСФО.
  • Концентрация кредитного портфеля – 62,33% приходится на потребительские кредиты (по МСФО на 01.07.2020 года).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,76% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2020) – формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

Ключевые положительные моменты:

  • ПАО “СКБ-банк” является средним российским банком (65-е место по активам и 52-е по собственному капиталу на 01.10.2020 г.).
  • Банк имеет широкую сеть в регионах присутствия: 8 филиалов, 60 дополнительных офисов, 83 операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,064%, Н1.1 = 6,373% на 01.10.2020 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Значимая поддержка со стороны основного ключевого акционера и высокая вероятность ее оказания в будущем.

Ключевые положительные моменты:

  • ПАО “СКБ-банк” является средним российским банком (69-е место по активам и 80-е по собственному капиталу на 01.08.2020 г.).
  • Банк имеет широкую сеть в регионах присутствия: 8 филиалов, 60 дополнительных офисов, 83 операционных офисов.
  • Значимая поддержка со стороны основного ключевого акционера и высокая вероятность ее оказания в будущем.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» – 1,4 млн рублей.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» – 1,4 млн рублей.

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Ипотека и кредиты